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Customiza la Gestión de Negocios en HubSpot con Nombres de Negocio Personalizables

En el mundo del marketing y ventas, la personalización y la eficiencia son claves.

HubSpot ha lanzado una nueva funcionalidad que ayudará mucho a los administradores que gestionan y nombran los negocios dentro del CRM: Configurar el nombre del negocio de forma predeterminada con valores del negocio.

¿Qué vas a encontrar en este Post?

Hasta ahora, el nombre por defecto de los negocios en HubSpot se basaba en un formato estándar que combinaba el nombre del contacto o empresa con el añadido “Nuevo Deal”, una solución rígida que a menudo generaba frustración y problemas de calidad en los datos.

La nueva actualización permite a los administradores crear nombres de negocio personalizables a partir de propiedades de contactos y empresas existentes.

Esta personalización se realiza mediante una combinación de tokens de personalización y/o texto estático, lo que significa que cada negocios puede tener un nombre único que se alinee mejor con las convenciones de nomenclatura y las necesidades de la empresa.

Customiza la Gestión de Negocios en HubSpot con Nombres de Negocio Personalizables

¿Cómo Beneficia a tu Negocio?

Esta funcionalidad es una herramienta potente para mejorar la calidad de los datos y la eficiencia del equipo.

Los representantes de ventas pueden reducir significativamente el tiempo dedicado a la entrada manual de datos, asegurando al mismo tiempo que siguen las convenciones de nomenclatura adecuadas.

Esto no solo optimiza el proceso de gestión de acuerdos, sino que también mejora la organización y el seguimiento de cada acuerdo.

Configuración Paso a Paso

  • Accede a Configuración > Gestión de Datos > Objetos > Negocios > Configuración > Creación de Negocios y selecciona ‘Personalizar el formulario de Creación de Negocio’.
  • En la barra lateral izquierda, configura el nombre por defecto del negocio.
  • Personaliza con tokens adicionales o elimina el valor predeterminado para dejar el campo del nombre del negocio en blanco.

Disponibilidad

Esta actualización es especialmente útil para los clientes de Enterprise, que pueden utilizar tokens de personalización de objetos personalizados.

Además, si varios tokens de personalización se utilizan en el nombre del acuerdo y no todos están disponibles para el registro, el nombre se llenará con los tokens y/o texto que estén disponibles.

La nueva función está disponible para todos los niveles y hubs de HubSpot, asegurando que cada organización pueda beneficiarse de esta mayor flexibilidad y precisión en la gestión de acuerdos.

Picture of Iker Audicana | Consultor CRM & RevOps

Iker Audicana | Consultor CRM & RevOps

Soy Iker Audicana y mi trabajo es ayudar a empresas y emprendedores a conseguir clientes y ventas . Sí, ya lo sé, consultores CRM & RevOps hay muchos… Pero no todos son vascos. :-) ¿Quieres trabajar conmigo? Entra aquí y mira como puedo ayudarte

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